全市场“恐惧”的时候,巴菲特“贪婪”了

发布日期:2022-05-13 12:02    点击次数:198

当别人恐惧的时候,巴菲特开始贪婪。

今年一季度,伯克希尔在市场暴跌期间购买了超过510亿美元的股票,包括雪佛龙、惠普和西方石油公司。这与去年的操作形成巨大反差:2021年伯克希尔股票净抛售74亿美元。

伯克希尔在3月递交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,其对西方石油的持股累计达到1.364亿股,总价值约72亿美元,占西方石油流通在外股票的比率达到14.6%。

巴菲特在股东大会上谈到他对西方石油的巨额投资。他表示,西方石油公司年报很好,所以才决定投资其中。他称在3月头两周内收购了后者14%的流通股份,价值超过70亿美元,原本西方石油公司只有60%的股票可以流通。他还指出,如果将拥有西方石油大量股份的指数基金计算在内,持有的股权事实上是更大的。

对于趁着市场波动大举买入,巴菲特说,绝大多数美国的大公司,他们变成了扑克筹码。“这使我们能够在两周内买下一家运营数十年的企业14%的股份。想象一下,试图购买这个国家14%的农场,14%的公寓, 焦作市长江制动器有限公司14%的汽车经销店,或者随便什么,而其中已经有40%被锁住不能买。”

北京时间周六晚间伯克希尔公布的财报文件显示,截至第一季度末,伯克希尔对雪佛龙的投资为259亿美元,相当于持有约1.59亿股,较去年四季度末持有的约3800万股、价值45亿美元的持仓大幅上升。当前,雪佛龙已经成为伯克希尔的第四大持仓。

巴菲特于2020年第三季度首次买入雪佛龙。受益于油价,雪佛龙今年以来股价大涨,在上涨之际,巴菲特继续大举增持。

此前雪佛龙公布的财报显示,由于石油和天然气价格上涨提振了公司业绩,其利润在2022年第一季度同比增长了两倍多。雪佛龙报告,一季度的利润为63亿美元,远高于2021年同期的13.7亿美元。营业收入从2021年第一季度的320.3亿美元飙升到543.7亿美元。

伯克希尔重仓雪佛龙和西方石油,也就是说,加上100亿美元的西方石油优先股,伯克希尔对石油行业的持仓现在超过400亿美元。

巴菲特还在一季度做了其他投资,主要是3月市场低迷时进行的。3月,伯克希尔以116亿美元收购保险公司Alleghany,这是巴菲特六年来最大的一笔收购。此后消息显示,巴菲特买入1.21亿股惠普股票,这笔投资使伯克希尔获得了惠普约11.4%的股份。

此外,今年2月发布的美国证监会(SEC)监管文件显示,伯克希尔去年四季度曾斥资约10亿美元建仓做多动视暴雪,恰好是在微软宣布收购计划的几个月之前,伯克希尔建仓时对收购根本不知情。截至2021年底,伯克希尔持有动视暴雪1466万股,约是后者2%的股份。

今日巴菲特透露,伯克希尔已持有动视暴雪9.5%的股权,不排除会持仓超过10%,进而需要向SEC更新监管文件来作出披露。

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